Must Finance - Gestion de Patrimoine

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Recherche Stagiaire, à partir du 1er Juin 2018, dans le domaine de la Gestion de Patrimoine

Posté le : 21/03/2018

 

Recherche Stagiaire, à partir du 1er Juin 2018, dans le domaine de la Gestion de Patrimoine

 

Nous assister au quotidien


Vous serez en appui de nos conseillers en gestion de patrimoine. Vos tâches consistent à appuyer le back et middle office dans la préparation des rendez-vous, études patrimoniales, données clients à retranscrire dans notre base informatique et autres opérations (Préparation des Comptes Rendus de Missions, établissement des audits, arbitrages, versement complémentaire, …).

Vous devrez participer activement à tout le processus réglementaire. Vous serez également en lien avec les partenaires de la société (compagnie d’assurance, Banques, Promoteurs,  ….) et en relation direct avec nos clients en vue de leur apporter le meilleur des services.

Vous participerez activement aux démarches
administratives commerciales.

Vous serez un membre à part entière de l’équipe. Nous comptons sur un investissement total.

Compétences requises

  • Aisance rédactionnelle, la maîtrise de l’orthographe et la connaissance des outils informatiques sont essentielles dans cette fonction.
  • Vous devez disposer de connaissances en matière patrimoniale
  • La maîtrise de l’anglais est un plus.

Qualités attendues

  • Rigueur et sérieux
  • Empathie et sympathie
  • Capacité forte d’adaptation
  • Polyvalence

Vos tâches au quotidien

Suivi des dossiers clients

  • En relation avec les partenaires de la société (Banques, assureurs, promoteurs, …) vous assurez le suivi des dossiers clients.
  • Préparation des lettres de mission et tous les documents réglementaires
  • Retranscription des données de nos clients dans notre base informatique
  • Préparation des bulletins de souscription, versement, rachat
  • Vous devrez également être capable de répondre aux questions clients les plus élémentaires

Gestion de l’outil de suivi de la relation client

  • Vous aurez la responsabilité de la bonne tenue des dossiers informatiques.
  • Archivage des documents (tenue de la GED)
  • Contrôle des positions des portefeuilles

 

Perspective d’embauche selon profil

Merci de contacte Hugo Vervisch : hugo.vervisch@mustfinance.fr