Must Finance - Gestion de Patrimoine  

Notre approche

"AVANT L'ACTION, LA RÉFLEXION"

Au cours d’un premier entretien, dit « Entretien Découverte », nous apprenons à mieux vous connaître afin de faire un point sur votre situation et de définir ensemble vos objectifs. Nous vous remettons également les documents réglementaires en relation avec notre profession, comprenant nos différents statuts, nos méthodes de travail et de rémunération.

Par une écoute attentive, nous nous servons de cet échange confidentiel pour dresser le bilan de votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale, et ainsi mieux comprendre vos besoins. Conscients de la sensibilité des informations fournies, nous garantissons la stricte confidentialité de chacun de nos échanges.

Notre approche consiste à définir et hiérarchiser vos priorités pour vous exposer nos préconisations sur-mesure et la stratégie à mettre en place pour atteindre vos objectifs patrimoniaux. Le conseil est notre coeur de métier, l'experience et le savoir-faire notre principal atout. Quelques soient vos problématiques ou objectifs patrimoniaux, nous mettons à votre disposition toutes nos compétences juridiques, fiscales et financières.

Nous pouvons intervenir à votre gré sur un point précis ou plus globalement sur l'ensemble de votre situation.

 

 

 

La complexité et la turbulence de l'environnement actuel font constamment évoluer votre situation et vos besoins. De nouvelles questions apparaissent, de nouvelles opportunités se dessinent, l'environnement économique, juridique, fiscal change... Les réponses et conseils donnés, sont donc par essence limités dans le temps et doivent s'adapter à chaque changement.

C'est pourquoi nous assurons le suivi personnalisé de toutes nos préconisations. Nous restons à vos côtés dans la durée pour :

·        anticiper les conséquences des changements juridiques, fiscaux et économiques,

·        adapter nos recommandations à l'évolution de votre situation et de vos objectifs,

·        vous accompagner dans vos déclarations fiscales et dans vos démarches auprès de vos conseillers habituels (Notaire, avocat, expert-comptable...)

Cette phase est indispensable et est généralement ponctuée d'entretiens réguliers pour vous assurer la plus grande réactivité possible.